6つの核心的な競争優位性
退職後専門の資格保有者
CFP・AFP・社会保険労務士の資格を持つアドバイザーが対応。退職後特有の課題に対する深い知識を持っています。
完全独立系の中立的立場
金融機関・保険会社からの販売手数料に依存しない独立系アドバイザー。お客様の利益のみを最優先にご提案します。
すべて書面でのアウトプット
口頭説明だけで終わらず、詳細な書面報告書をご提供。後から確認でき、ご家族とも共有いただけます。
仙台地域に精通
地域の生活コスト・医療環境・不動産事情を把握した、仙台・宮城県に根ざしたリアルなアドバイスが可能です。
専門家ネットワークとの連携
弁護士・税理士・司法書士との連携体制を整備。相続など法律が絡む場面でもワンストップでサポートします。
わかりやすい言葉での説明
難解な専門用語を使わず、一般の方にも理解できる言葉でご説明。納得してから決める、安心の対話を大切にしています。
専門的な知識と経験
浮舟のアドバイザーは、金融機関での実務経験と専門資格の両方を持ち合わせています。退職後の資産管理という専門領域に集中しているため、この分野に特有の課題—年金と資産の組み合わせ方、インフレへの備え、医療費の増大リスク—に対し、的確な対応が可能です。
- CFP・AFP・社会保険労務士資格保有
- 金融機関実務20年以上の経験
- 年間100件以上の相談実績
「専門家に相談するというより、長年の知り合いに話を聞いてもらっているような感覚でした。難しいことを難しく言わない、わかりやすさが印象的でした。」
— 仙台市在住 退職者の方より
詳細ヒアリング
現状の資産・収入・支出・将来の希望を丁寧にお聞きします
現状分析・課題整理
チーム全体でレビューし、課題と可能性を整理します
プラン提案・書面化
書面にまとめたプランをご提示し、ご一緒に確認します
フォローアップ対応
制度変更や状況変化に応じた継続サポートを行います
体系化された相談プロセス
「何から話せばよいかわからない」という方も、浮舟の体系化された4ステップで自然と全体像が整理されていきます。毎回のセッションを丁寧に記録し、積み上げていくアプローチを取ります。
丁寧なお客様対応
浮舟では、一人のお客様を複数のアドバイザーが連携してサポートします。ご都合に合わせた予約設定、対面・オンラインの選択、セッション後の書面フォローなど、お客様の負担を最小限にすることを意識しています。
- 平日・土曜日の相談対応
- セッション後の質問にもメールで対応
- ご家族の同席を歓迎
お客様満足度スコア
2025年1月〜2月 ご相談者アンケートより
各プランに含まれるもの
- 専任アドバイザーによる対面セッション
- 詳細分析レポート（書面）
- セッション後の質問対応（メール）
- チームによる案件レビュー
- 必要に応じた専門家紹介
明確な料金体系と高い費用対効果
浮舟の料金は、プランごとに明確に設定されています。追加費用が発生する場合は事前にご説明し、ご承認いただいた上で進めます。独立系アドバイザーであるため、金融商品の購入をお勧めすることで利益を得る構造ではありません。
成果に向けた伴走型アドバイス
資産管理の成果は、すぐに数値で表れるものではありません。しかし、適切な見直しと設計を行った方とそうでない方では、5年・10年後に大きな差が生じることがあります。浮舟は、長期的な視点での持続可能な資産管理を実現するサポートを行います。
- 相談者の97%が「状況が整理された」と回答
- 相続案件の90%以上で家族合意を形成
- 多くの方がリピートまたは紹介でご来訪
累計相談件数
サービス提供経験
お客様満足度
紹介・リピート率
一般的な金融アドバイスとの比較
| 比較項目 |
✦ 浮舟
|
一般的な金融機関窓口 |
|---|---|---|
| 退職後に特化した専門知識 | ||
| 特定商品の販売に依存しない中立性 | ||
| 書面によるアドバイス報告書の提供 | ||
| 相続・法律専門家との連携 | ||
| 複数回にわたる継続的な対話 | ||
| 地域（仙台）の生活事情に精通 |
「見える化」への徹底したこだわり
資産状況・リスク・将来予測をすべてグラフや表で可視化。感覚ではなく根拠に基づいた意思決定を支援します。
ご家族を巻き込んだ合意形成
相続・承継では特に、ご家族全員が納得できる形を重視。家族間の対話を促進し、トラブルを未然に防ぐサポートをします。
制度変更への追随サポート
年金制度・税制の変更が生じた際、既存のお客様に対して影響の確認と見直しのご案内を行います。
初回無料相談で敷居を低く
「相談してみたいが費用が心配」という方のために、初回30分の無料相談を設けています。どうぞ気軽にお声がけください。
2024年度 受賞
正会員・認定事務所
Pマーク取得事業者
5点満点・2025年実績