傾聴から始める
まずお客様のお話を丁寧にお聞きします
現状を深く分析
資産・収支・リスクを多角的に検討します
個別プランを設計
一人ひとりに合った提案を書面でご提示
長期的に伴走
完了後も変化に応じてフォローします
資産見直し相談プラン
退職後の生活スタイルに合わせて、現在の保有資産全体を丁寧に点検します。国内・国際資産、債券配分、税務上の観点を含む包括的な見直しを、認定アドバイザーとの2回の対面セッションで実施します。書面による調整案もご提供します。
料金
¥79,000 （税込）プランの流れ（所要時間：計約3時間・2回）
初回ヒアリング
（90分）
分析・レポート
作成
提案セッション
（90分）
書面報告書
お渡し
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計支出を詳細に照合し、将来の不足・余剰を「見える化」します。医療費の増加、住宅維持費、余暇活動など、複数のシナリオを用いた将来予測を3回のセッションで実施します。
料金
¥97,000 （税込）
プランの流れ（計3回のセッション）
収支ヒアリング
データ収集
シナリオ分析
プラン策定
最終提案・
書面お渡し
相続・承継アドバイス
遺言書の作成調整から節税を踏まえた資産移転、受益者指定の見直し、家族間の合意形成支援まで、4回のセッションで包括的な相続設計を行います。法律が絡む場合は専門家と連携して対応します。
料金
¥219,000 （税込）プランの流れ（計4回のセッション）
資産・家族
状況の把握
相続戦略
の検討
専門家連携
・合意形成
最終確認・
書面お渡し
どのプランが自分に合っているかを選ぶための参考にしてください
| 確認ポイント | 資産見直し ¥79,000 |
年金設計 ¥97,000 |
相続・承継 ¥219,000 |
|---|---|---|---|
| 保有資産の全体評価 | |||
| 年金と生活費の収支分析 | |||
| 将来シナリオのモデリング | |||
| 遺言書・相続戦略の設計 | |||
| 節税を踏まえた提案 | |||
| 法律専門家との連携 | |||
| セッション回数 | 2回 | 3回 | 4回 |
| こんな方に | 資産整理を したい方 |
老後の収支が 心配な方 |
相続を 考えている方 |
個人情報保護
Pマーク取得。お客様情報は厳格な管理体制のもと、安全に保管されます。
書面によるアウトプット
全プランで詳細な書面報告書をご提供。後から確認でき、ご家族にもご共有いただけます。
継続フォローアップ
プラン完了後も、制度変更・状況変化に応じたご相談を受け付けています。