ご相談いただいた方々の
率直なご感想

退職してから「これで大丈夫なのか」という漠然とした不安が続いていましたが、2回のセッションで状況が大きく整理されました。難しい言葉を一切使わず、丁寧に順を追って説明してくださったのが印象的でした。

年金の金額と生活費を並べたときの不安が、相談後にすっかり和らぎました。「老後2,000万円問題」という言葉だけで漠然と恐れていましたが、自分の状況を数字で確認できて、かえって前向きになれました。

子供たちへの財産の渡し方について、長年曖昧にしてきた問題に向き合うことができました。家族全員が納得できる形に落ち着いたのは、アドバイザーが中立的な立場でファシリテートしてくれたおかげだと思います。

夫が先に他界し、一人で資産を管理していかなければならなくなった時期に相談しました。専門用語をほとんど使わない説明のおかげで、初めてのことでも安心して進められました。書面が残るので、後から見直せるのも助かりました。

相続の相談は敷居が高いと思っていましたが、最初の無料相談で「気軽に話していい場所だな」と感じました。4回の面談を通じて、遺言書の準備から税務上の注意点まで包括的に整理できました。費用も想像以上に納得感がありました。

定年まであと数年という時期に「今から準備しておくべきことは何か」という視点でご相談しました。自分の資産の全体像が初めてはっきりと見え、「もう少し早く来ていればよかった」と思いました。それほど、整理が進みました。